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Acerca de Freshsales

Iru lee los usuarios con sus roles, los roles con sus permisos, los territorios y los permisos a nivel de campo para datos confidenciales desde la API de Freshsales (Freshworks CRM). La autenticación usa una clave de API junto con tu alias de bundle, ambos disponibles en Profile Settings → API Settings. Las solicitudes se dirigen a https://YOUR_BUNDLE_ALIAS.myfreshworks.com/crm/sales/api. El asistente del conector solicita primero la clave de API y luego el alias de bundle. Freshsales y Freshservice son productos distintos con esquemas de autenticación diferentes. Si vas a conectar datos de gestión de servicios de TI, usa en su lugar el artículo de Freshservice.

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Cómo funciona

Freshsales no usa autenticación Basic ni un prefijo Bearer. La clave se incluye en el encabezado Authorization con la forma literal Token token=YOUR_API_KEY. La API no tiene versiones. No hay encabezado de versión ni revisión fechada. El alias de bundle selecciona qué cuenta de CRM leer cuando tu organización de Freshworks tiene más de una. Por eso el campo es obligatorio. Una clave de API es por usuario y hereda exactamente el rol de ese usuario, sin ámbitos por endpoint. Referencias oficiales: API de Freshworks CRM.

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Requisitos previos

  • Tu alias de bundle y tu clave de API, ambos en la misma página API Settings.
  • Un usuario de CRM dedicado con nivel de administrador desde el que generar la clave. La clave hereda el rol de ese usuario y no tiene ámbitos, por lo que una clave de un usuario de ventas con restricciones de territorio devuelve una imagen incompleta de los permisos.

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Conectar Freshsales a Iru

Completa esta pestaña antes de conectar la fuente en Compliance.
1

Inicia sesión en Freshsales

Inicia sesión en tu cuenta de Freshsales como el usuario con nivel de administrador cuyo acceso debe heredar la integración.
2

Abre Profile Settings

Selecciona tu foto de perfil en la esquina superior derecha y, a continuación, Profile Settings.
3

Abre API Settings

Selecciona la pestaña API Settings.
4

Copia la clave de API y el alias de bundle

Copia el valor que aparece en Your API key. Copia el Bundle alias, que aparece en la misma pestaña justo debajo de la clave de API. Es obligatorio aunque tu organización solo tenga una cuenta de CRM.
Continúa en la pestaña Iru Compliance.

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Solución de problemas

Revisa la configuración del bloqueador de ventanas emergentes para el sitio de Iru e inténtalo de nuevo.
Confirma que la clave de API esté completa y que el alias de bundle coincida con la cuenta de CRM a la que pertenece la clave. Una clave válida con el host de bundle incorrecto falla de la misma forma que una clave no válida.
Los dos productos emiten credenciales diferentes y se autentican de forma distinta. Una clave de Freshservice no funcionará aquí.
La clave pertenece a un usuario cuyo propio rol no puede verlos. Vuelve a generarla desde un usuario con nivel de administrador.
El alias de bundle es solo el subdominio. No incluyas https:// ni .myfreshworks.com.

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