Acerca de Answers y Cuestionarios
La pestaña Answers almacena pares reutilizables de pregunta y respuesta (con categorías, propietarios y publicación pública opcional). La pestaña Cuestionarios acepta evaluaciones cargadas (CSV, XLSX, DOCX, PDF); Iru completa las respuestas cuando es posible usando Answers y los artefactos marcados con Mostrar en el Centro de confianza, y luego tu equipo las revisa y aprueba antes de la entrega.Cómo funciona
Mantén Answers actualizado con el tiempo para que el completado automático siga siendo preciso. Cuando cargas un cuestionario, la confianza de las coincidencias depende de qué tan bien se ajusten las preguntas del cliente a tu biblioteca y de qué artefactos adjuntes como contexto.Administración de Answers
Descripción general de la biblioteca de Answers
La pestaña Answers es una base de conocimientos centralizada para las preguntas frecuentes de seguridad y cumplimiento. Crea las respuestas una vez, reutilízalas internamente y, opcionalmente, publica las respuestas seleccionadas en el Trust Center público.- Almacena Question, Answer, Comments, Categories, Owner, Date Added, Visibility
- Agrega entradas una por una o cárgalas de forma masiva mediante una plantilla CSV
- Edítalas mediante el menú ⋮ (tres puntos); activa Mostrar en el Centro de confianza para publicarlas
- Agrega enlaces de soporte (por ejemplo, la URL de la política de privacidad) a cualquier respuesta
Agregar respuestas
1
Nueva entrada
Selecciona New Entry para agregar una sola respuesta
2
Completa los detalles
Completa Question, Answer, Comments (opcional), Categories, Propietario, Support Links y activa Mostrar en el Centro de confianza (opcional)
3
Guarda la entrada
Selecciona Guardar para agregar la respuesta a tu biblioteca
Carga masiva
1
Descarga la plantilla
Selecciona Bulk Entries → Download Template
2
Completa la plantilla
Completa las columnas obligatorias exactamente como aparecen en la plantilla:
question,answer,comments,categories,owner,support_links3
Carga el CSV
Selecciona Bulk Entries → Upload CSV y envíalo
Administrar respuestas
1
Edita la respuesta
En la lista Answers, usa el menú ⋮ → Edit Answer
2
Actualiza la información
Actualiza Question, Answer, Comments, Categories, Owner, Support Links
3
Publica en Trust Center
Activa Mostrar en el Centro de confianza para hacerla pública
4
Elimina si es necesario
Elimina las respuestas que ya no necesites
Administración de Cuestionarios
Descripción general de Cuestionarios
La pestaña Cuestionarios muestra las evaluaciones de clientes o proveedores cargadas. Después de la carga, Iru propone respuestas a partir de tu biblioteca de Answers y de los artefactos que permitas como contexto; tu equipo revisa, edita y aprueba, y luego descarga o envía el resultado por correo electrónico. Los estados habituales de la lista incluyen Imported (en procesamiento), Borrador, In Review, Approved y Delivered; las etiquetas exactas son las que muestra tu tenant.Cargar cuestionarios
1
Carga el cuestionario
Desde la pestaña Cuestionarios, selecciona Upload Questionnaire
2
Introduce los detalles
Introduce un nombre para mostrar que aparecerá en la vista de lista
3
Selecciona la cuenta
Selecciona una cuenta. Si el cuestionario proviene de una solicitud interna, elige la cuenta interna de tu empresa. Si proviene de un cliente, selecciona la cuenta del cliente para que más adelante se le pueda entregar el cuestionario completado
4
Establece la fecha de vencimiento
Opcionalmente, establece una fecha de vencimiento si se ha asumido un compromiso de entrega
5
Adjunta el archivo
Adjunta el archivo del cuestionario arrastrándolo y soltándolo o buscándolo en tu sistema. Los tipos de archivo aceptados son CSV, XLSX, DOCX y PDF
6
Selecciona los artefactos
La pantalla de carga mostrará los artefactos disponibles que ya estén marcados con Mostrar en el Centro de confianza para que puedas seleccionarlos como fuentes de apoyo
7
Envía
Selecciona Enviar para cargar el archivo e iniciar el procesamiento con IA
Procesamiento con IA y revisión
1
Procesamiento con IA
Una vez enviado, Iru AI analiza automáticamente el cuestionario cargado
2
Respuesta automática
Busca en tu biblioteca de Answers y en los Artefactos seleccionados para encontrar coincidencias y completar las respuestas pertinentes
3
Revisa los resultados
Una vez finalizado el procesamiento, selecciona el nombre del cuestionario en la lista para abrirlo
4
Edita las respuestas
Puedes editar cualquier respuesta manualmente seleccionando la pregunta y abriendo la pantalla de edición de detalles
5
Marca los elementos no aplicables
Para cualquier elemento no aplicable, selecciona Mark Not a Question para excluirlo
Aprobación y entrega
1
Revisa todas las preguntas
Antes de poder finalizar un cuestionario, cada pregunta debe tener una respuesta o estar marcada como que no es una pregunta
2
Aprueba las respuestas
Puedes aprobar las respuestas de forma individual o seleccionar Approve All una vez que hayas revisado todo el cuestionario
3
Consulta el original
En cualquier momento, selecciona View Original en la parte superior de la página para descargar el archivo del cuestionario que se cargó originalmente
4
Entrega el cuestionario completado
Una vez aprobadas todas las preguntas, el cuestionario se puede marcar como completado
5
Descarga o envía por correo electrónico
Selecciona Descargar para exportar el documento final o Correo electrónico para enviar la versión aprobada directamente al contacto de la cuenta asociada
Consejos de soporte
- La carga del CSV falla: verifica los encabezados, los tipos de datos (
TRUE/FALSE) y las columnas obligatorias - No es visible públicamente: asegúrate de que Mostrar en el Centro de confianza esté activado; espera un momento a que el portal se actualice
- Enlaces rotos: usa URL completas con
https:// - Facilidad de búsqueda: usa Categories específicas y coherentes
- Faltan respuestas automáticas: verifica que las preguntas se ajusten a entradas existentes en la biblioteca de Answers o que los Artefactos pertinentes estén marcados con Mostrar en el Centro de confianza
- No se puede aprobar el cuestionario: confirma que cada pregunta tenga una respuesta o esté marcada como que no es una pregunta
- El cliente no recibe el correo electrónico: comprueba que esté asignada la Cuenta correcta y que incluya un correo electrónico de contacto válido
Revisa Answers cuando cambien las políticas para que los borradores de los cuestionarios sigan alineados con las prácticas actuales. Actualiza las políticas en Administración de políticas.